این فیلم داستان پاپاگنو (شخصیت اپرای «فلوت سحرآمیز» موتسارت) را نشان می‌دهد که به دنبال یک همدم است، اما در پیدا کردن آن با مشکلاتی روبه‌رو می‌شود.

یک داستان عاشقانه با موسیقی باروک؛ هارلکن یک باله ظریف سیاه و سفید است که از طریق سایه‌نماهای بسیار دقیق و نفیس به تصویر کشیده می‌شود.

در این داستان برگرفته از هزار و یک شب، یک جادوگر بدذات و شاهزاده احمد زیبارو در جریان مجموعه‌ای از ماجراجویی‌های شگفت‌انگیز با یکدیگر به مبارزه می‌پردازند.